第一财经：世贸组织(WTO)成立24年以来最大的一只靴子落地：当地时间10月2日，WTO对“美国诉欧盟补贴空客案”做出终裁，美国可以对75亿美元欧盟产品加征关税。根据美国征税清单，美国将对来自法国、德国、西班牙或英国的飞机征收10%的关税，对来自英国的服装和毛毯征收25%的关税，对来自德国的咖啡机某些工具及机械征收25%的关税等。

　　每日经济新闻：10月7日晚间，2019年诺贝尔生理学或医学奖率先揭晓——威廉·凯林、彼得·拉特克利夫以及格雷格·塞门扎获得这一奖项，以表彰他们发现了细胞如何感知以及对氧气供应的适应性。资深私募人士告诉记者，从往年诺奖公布后的情况来看，一般都会带动一些特定个股走出一波强势行情。

　　中央纪委国家监委网站：经查，刘士余同志公开发表不当言论，缺乏政治警觉和保密意识；为官不廉，利用职权和职务影响为他人谋取私利。经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予刘士余同志留党察看二年处分，由国家监委给予其政务撤职处分，降为一级调研员；终止其党的十九大代表资格；收缴其违纪违法所得。

　　券商中国：因为姚明曾经在该球队效力，火箭队当年在中国市场吸粉无数。但在10月5日，该球队总经理达雷尔·莫雷公开发表涉港不当言论，惹怒了中国球迷。对此，中国篮球协会称，将暂停与该俱乐部的交流合作事宜。腾讯体育亦表示暂停火箭队的比赛直播与资讯报道。央视体育频道也声明，决定即日起暂停涉及该俱乐部的赛事转播等一切合作交流事宜。

　　宏观经济

　　央行：10月6日公布数据显示，中国9月末外汇储备3.0924万亿美元，预估为3.1056万亿美元，前值3.1071万亿美元。9月末黄金储备为6264万盎司，为央行连续第10个月增持黄金储备。外汇管理局表示，我国经济发展有巨大的韧性、潜力和回旋余地，长期向好的发展态势没有改变，并继续推进全方位改革开放，这将为外汇储备规模保持总体稳定提供有力支撑。

　　新华网：国务院副总理胡春华2至5日在广东省调研自贸试验区建设工作。他强调，要高标准、高质量推进广东自贸试验区建设，进一步深化改革扩大开放，加快打造成为粤港澳大湾区合作示范区。考察期间，胡春华还调研了稳外贸稳外资工作。他强调，要拓展重点海外市场，推进跨境电商等新业态发展，发挥广交会等会展平台的重要作用。要扩大开放领域，加大引资力度，进一步改善营商环境。

　　第一财经：近期多个省份推出的相关政策显示，按照污染者付费和补偿成本并合理盈利的原则，污水处理费、固体废物处理费、水价、电价、天然气价格等收费政策将向环境企业倾斜，创造更加有利于环保投资、营运的环境。有环境专家表示，各地绿色发展价格机制的政策陆续落地后，曾经屡屡发生的地方政府拖欠、不足额支付企业相应款项的情况有望得以改善，这有助于环境企业正常运营和可持续发展。

　　澎湃新闻：在8月社会融资规模、新增贷款均表现超预期后，市场对即将在十一长假后出炉的9月金融数据也并不悲观。综合多家机构的预测，9月的新增人民币贷款有望达到1.35万亿元，社会融资规模有望保持稳定。

　　央行：9月30日，周一，不开展逆回购操作。当日有200亿元逆回购到期，实现净回笼200亿元。

　　Shibor:9月30日，隔夜shibor报2.6350%，上涨138.60个基点。7天shibor报2.8430%，上涨15.10个基点。3个月shibor报2.7280%，上涨0.10个基点。

　　行业动态

　　央视：今年国庆假期全国接待国内游客7.82亿人次，同比增长7.81%；实现国内旅游收入6497.1亿元，同比增长8.47%。

　　券商中国：目前，黑龙江工业大麻花叶采收已基本结束。“龙麻5号”标注含量在1%至1.3%左右，今年实际采收的含量在0.5%至0.8%之间，基本没有超过1%的。除了种植经验不足的原因外，多雨、低温对工业大麻花叶质量形成了较大影响。据业内人士介绍，在欧美市场上，由于全球大麻二酚(CBD)产能还未释放，价格较年初略有回落但仍然坚挺，现在99%含量CBD的行情，起量为1公斤以上的，为4500美元/公斤。

　　第一财经：根据日前出台的《国家林业和草原局关于促进林草产业高质量发展的指导意见》，到2025年，我国林草资源支撑能力显著增强，林产品贸易进一步扩大，力争全国林业总产值在现有基础上提高50%以上，主要经济林产品产量达2.5亿吨，林产品进出口贸易额达2400亿美元。数显显示，2018年，我国林业产值达到7.33万亿元，林产品的进出口达到1600亿元。

　　人民日报：近日，国家组织药品集中采购和使用试点全国扩围拟中选结果公布。拟中选结果显示，与扩围地区2018年最低采购价相比，拟中选药品价格平均降幅59%。此外，仿制药替代原研药的效果明显，原研药在市场竞争中也主动降低了价格。

　　期货日报：《唐山市关于解除重污染天气Ⅱ级应急响应的通知》显示，经重污染天气应对指挥部研究决定，自10月2日20时起各相关行业执行橙色预警减排措施，其中，钢铁企业烧结机、球团装备、石灰窖允许生产50%。海通期货表示，国庆长假逐渐接近尾声，多地陆续解除重污染天气警报，钢厂也陆续开始复产，对于假期结束环保限产放松的预期恐将陆续兑现。

　　证券时报：有券商表示，军工行业的基本面与前两年已经发生翻天覆地的变化，行业盈利能力大幅改善，军工体制改革也飞速推进， 叠加今年阅兵规模、阵容有望超出市场预期，军工投资机会或贯穿全年。国盛证券建议布局四大主线：1、受益于装备升级换代加速的主战装备；2、受益于自主可控与国产替代的信息化装备+核心器件；3、突破技术瓶颈且处于需求爆发前夕的新材料；4、受益于军工改革红利的弹性品种。

　　中国基金报：第一家外资支付机构终于要来了！9月30日下午，国付宝发布公告称，中国人民银行批准国付宝股权变更申请，PayPal通过旗下美银宝信息技术(上海)有限公司收购国付宝70%的股权，成为国付宝实际控制人并进入中国支付服务市场。这也意味着，这家海外支付机构巨头PayPal通过收购股权方式正式拿下了国内第三方支付的牌照，并进军国内市场。

　　股市聚焦

　　澎湃新闻：港交所收购伦交所的“世纪联姻”，似乎仍有一线希望。10月4日，据路透社报道，三名股东和一位熟悉交易的银行消息人士说，一些伦交所的投资者已经告诉港交所，任何出价都必须包含更多的现金，并且最高要高出20%才能说服他们参与。这三名投资者总共持有伦交所3%的股份，港交所一直在游说他们予以支持。

　　每日经济新闻：从10月12日起，3000余家上市公司又将亮出成绩单。尽管三季报披露相对简略，但考虑到2019年只剩一个季度，三季报对企业全年业绩基调有非常重要的参考价值，因此历来受到市场重视。如未有变化，第一家披露三季报的将是中小板的安纳达，公司预约10月10日披露业绩。科创板公司三季报披露相对靠后。根据预约，首家披露三季报的科创板公司将是铂力特，时间为10月24日。

　　东方财富Choice数据：2019年三季度基金业绩排行出炉，尽管三季度A股表现疲软，上证指数三季度跌幅达2.47%，股票型基金收益率却逆势上扬，一度超越了一季度的业绩表现，各类型基金收益率相较二季度均回暖。股票型基金平均收益率最高，为31.50%，其次是混合型基金，22.61%；指数型基金排名第三，收益率21.62%；QDII基金和债券基金均实现了连续三季度的业绩攀升。

　　中国基金报：截至4日收盘，美团股价再刷历史新高。盘中一度触及85港元高点，收盘上涨2.79%报收84.70港元。美团点评股价近日延续强势上涨态势，年内累计涨幅已经高达105%，最新市值4913亿港元。按照其CEO王兴11%的持股比例计算，其持股市值高达560亿港元。

　　中国基金报：10月5日，网信官微发布讣告，称先锋集团董事长、网信集团实际控制人张振新先生因多脏器衰竭、酒精依赖经抢救无效，于伦敦时间9月18日在英国去世，享年48周岁。据悉，张振新起家于大连，数十年间搭建起横跨证券、保险、网贷、支付、担保、财富管理等多领域的金控版图，并涉足包括区块链、换汇、网约车、电影等眼花缭乱的产业，拥有上百家公司，仅直接管理的资产就高达3000亿元。

　　证券时报：飞亚达A、深南电路、深天马A等多家公司10月7日晚间披露公告，公司收到控股股东中航国际控股的通知，中国航空技术国际控股有限公司与中国航空技术深圳有限公司及中航国际控股拟进行吸收合并。合并完成后，中航国际作为此次合并的存续方继续存续，中航国际深圳、中航国际控股作为被合并方将办理注销登记手续。此次权益变动前后，上述公司的最终实控人未发生变化。

　　证监会：同意4家公司科创板IPO注册，分别为华熙生物科技股份有限公司、深圳市杰普特光电股份有限公司、北京致远互联软件股份有限公司、北京宝兰德软件股份有限公司。

　　新股申购：10月8日，佳禾智能。

　　公司新闻

　　中原特钢：证券简称10月8日起变更为“中粮资本”。

　　文投控股：电影《我和我的祖国》票房分账收益暂为185万至205万元。

　　上海电影：预计源于电影《攀登者》的收益暂为700万至1700万元。

　　蓝光发展：旗下嘉宝股份H股上市申请获联交所原则同意。

　　传音控股：华为起诉公司及子公司案件已立案暂未开庭审理。

　　海越能源：间接控股股东签合作框架协议，公司控制权可能变更。

　　软控股份：实控人变更事项终止，未来或将引进新的战略合作伙伴。

　　武汉中商：拟召开董事会会议，审议申请恢复审查重大资产重组事项。

　　腾龙股份：拟3.97亿元收购天元奥特76%股权。

　　濮阳惠成：拟收购山东清洋新材料100%股权。

　　天邦股份：第三季度预盈3.7亿元-3.8亿元，同比增逾8倍。

　　京新药业：已耗资3.78亿元回购5.28%股份。

　　数据一览

　　沪深股市：9月30日，上证指数报2905.19点，下跌0.92%，成交额1425.92亿。深证成指报9446.24点，下跌1.08%，成交额2099.13亿。创业板指报1627.55点，下跌1.21%，成交额754.60亿。两市合计成交3525.05亿。盘面上，养殖板块表现强势，消费电子、白酒、券商板块则跌幅靠前。

　　龙虎榜：9月30日，机构参与龙虎榜中个股共涉及12只个股，其中4只被机构净买入，运达股份被买入最多，为1648.17万元。另外8股被机构净卖出，数字认证被卖出最多，为10523.5万元。

　　港股：10月4日，恒生指数跌1.11%，报25821.03点。国企指数跌0.72%，报10147.33点。

　　沪深港通：9月30日，北向资金当日净流入-9684.25万元，近一月净流入366.54亿元。

　　融资融券：截至9月27日，上交所融资余额报5435.47亿，较前一交易日减少23.31亿；深交所融资余额报4038.59亿，减少24.18亿元；两市合计9474.06亿元，减少47.49亿元。

　　楼市观察

　　乐居财经：2019年前三季度，在“房住不炒”政策主基调下，行业整体规模增速显著放缓。根据可比口径统计，TOP100规模房企1-9月的累计业绩同比增速在4%左右，较上半年末基本持平。而经过7、8两月的销售低迷，9月在推案量上升、营销力度加大的推动下，房企业绩表现开始发力。其中，恒大全国促销收效显著，9月单月实现全口径业绩规模830亿元，较8月环比大幅增长73.6%，相比去年同期增幅也显著提升。

　　上海市住建委：第二届中国国际进口博览会重点建设的13个项目正按计划加快推进，其中部分项目已建成投运。值得一提的是，作为进博会重要配套项目——今年建设的虹桥进口商品保税物流仓库，将成为发挥进博会溢出效应的重要平台。

　　摩根士丹利：WeWork首次公开募股的失败标志着一个时代的结束。威尔逊称，投资者已经表明，他们不再愿意为过度投资买单。

　　国际资讯

　　第一财经：美国劳工部周五公布的数据显示，美国9月非农就业人口新增13.6万人，预期增加14.5万人，前值由增加13万人修正为增加16.8万人。美国9月失业率3.5%，刷新纪录低位，预期3.7%，前值3.7%。当天，美联储主席鲍威尔在公开讲话中称美国经济仍面临风险，当前经济总体处于较好位置，并承诺将使美国经济保持持续增长。

　　中国基金报：10月3日，福布斯发布了2019年美国400富豪榜，亚马逊创始人兼CEO杰夫-贝佐斯毫无悬念蝉联冠军，身价从一年前的1600亿美元降至1140亿美元。值得关注的是，他的前妻麦肯齐贝佐斯首次上榜，以361亿美元排在第15位。在今年较早时与贝佐斯离婚后，麦肯齐分得约4%亚马逊股票。微软联合创始人比尔-盖茨仍居第二，身价1060亿美元，他和贝佐斯身价的差距大幅缩小至80亿美元。

　　香港《文汇报》：当地时间2日，英国首相约翰逊公布最新脱欧方案，称将在爱尔兰岛上设置覆盖全岛的规管区域，涵盖农产品在内的货品。约翰逊声称，这是一份“终极方案”，若欧盟仍不接受，将寻求硬脱欧。

　　证券时报网：北京时间10月1日12:30，澳大利亚联邦储备银行(以下简称澳联储)宣布将澳大利亚现金利率(澳大利亚基准利率)下调25个基点至0.75%，创历史新低。这是澳联储自今年6月和7月连续两次降息后的第三次降息。

　　券商中国：10月1日晚间，最新公布的美国9月PMI数据大幅低于预期，美国经济衰退风险再度升温。

　　汇率

　　人民币：9月30日，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1381，跌0.2613%，人民币中间价报7.0729，涨0.0028%。NDF:3个月报7.1385,6个月报7.1620,1年报7.1980,2年报7.2605。

　　期货行情

　　国内：截至9月30日下午收盘，国内期市多种黑色系期货价格走高。铁矿石主力合约收涨2.5%，螺纹钢、热轧卷板及动力煤主力合约的涨幅在0.2%至1.05%不等。甲醇、玻璃、豆粕、沪铜、沪镍及沪铝等品种的主力合约不同程度走高。沪银、苹果、鸡蛋、郑棉、燃油、豆油及沪金等品种的主力合约不同程度走低。

　　海外指数

　　美国市场：截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌95.70点，收于26478.02点，跌幅为0.36%。纳斯达克综合指数下跌26.18点，收于7956.29点，跌幅为0.33%。标准普尔500种股票指数下跌13.22点，收于2938.79点，跌幅为0.45%。

　　欧洲市场：伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数7日报收于7197.88点，比前一交易日上涨42.50点，涨幅为0.59%。法国巴黎股市CAC40指数报收于5521.61点，比前一交易日上涨33.29点，涨幅为0.61%。德国法兰克福股市DAX指数报收于12097.43点，比前一交易日上涨84.62点，涨幅为0.70%。

　　亚洲：10月7日，日经225指数跌0.16%，报21375.25点。韩国KOSPI指数涨0.05%，报2021.73点。